依沙宿舸船，石濑月娟娟。
风起春灯乱，江鸣夜雨悬。
晨钟云外湿，胜地石堂烟。
柔橹轻鸥外，含凄觉汝贤。
大历元年(766)夏初，杜甫自云安(今四川云阳)迁往夔州(今四川奉节)，行前在云安城下舟中作此诗。
山城云安，依山傍江。满山翠微，终日听杜鹃啼鸣; 一江苍涛。时时传来打鼓发船的声音。杜甫在云安养病半年，这荒凉山城既给他带来寂寞，带来客愁，又给他留下了眷恋之情。他在行前写的另一首诗里，写临别心绪： 春知催柳别，山光见鸟情。这山城的一切，似都对他脉脉含情。这就是杜甫写这诗时的心境。
带着这种心境，日暮登舟，看周围景色，似都有一种柔情。写石濑，写月色，写得是那样明秀。用 “娟娟”二字，便把映照在山石间湍急水流上的月色的明净的美，全点染出来了。这明净的美，全都安详在宁静的氛围里。这一联与其说是写云安月色，无宁说是写对于云安的一点美好记忆。
颔联写夜雨江景。登舟时月色明丽，入夜却风雨骤起。风摇船动，船多参差，随波起伏，灯火上下游移，有如春灯点点，用一“乱”字，写尽风中灯火游移闪烁的神态。风后继之以雨，江声夹雨声，彻夜不绝。用一“悬”，写雨景，也写心境。雨本为洒落，为敲打，当然不会“悬”，“悬”是一种感觉。没完没了的雨，仿佛如悬空际。下面是滔滔江水，上面是不停的雨，一切似乎全都浸泡在水里，“悬”字最足以表现这样一种感觉情思。
颈联写清晨之所闻见。江上一夜的雨，清晨起来，两岸山峦，云雾瀰漫。穿过云雾，传来了钟声; 远处夔州石堂胜景隐没在烟雾里。写钟声而言“湿”，又是写感觉情思。船泊江中，寺在山上，钟声从寺中传来，穿过山上岸边的迷濛云雾，仿佛连声音也沾湿了。声而闻湿，是彻夜听雨的感觉与眼前迷濛烟雾中的钟声叠合的一种联想，是听觉向感觉的转移。
最后写别情，也是全诗主旨所在。本拟登舟之后，再上岸与王十二话别，因夜雨而未能如愿，只好把一种凄然别情，深藏心里，用一“觉”字，把深藏心中的对王十二的眷恋惜别表现了出来。“觉汝贤”三字，蕴含极丰，可作各种理解，或者半年云安养病，曾受到王十二的多方照顾，或者寂寞旅愁之中，曾得到王十二的亲切慰安; 或者艰难之际，曾得到王十二的帮助; 或者钦慕其人品，或者赏识其行事。等等，无限深情，尽在三字之中。
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