楼倚霜树外，镜天无一毫。
南山与秋色，气势两相高。
作品题为“长安秋望”，首句即开门见山，入笔擒题。“楼倚霜树外”的“倚”是倚傍的意思;“外”字泛指外边。秋天的树木经过霜打，多半木叶脱落，越发显得高耸挺拔; 然而，倚傍霜林的楼台又高出树木之外。惟其楼高登临，方能纵观全景，无论远近，一览无余，尽收眼底，充分领略秋色的高远清明之美。
次句紧承上句，描写望中所见的天容。“镜天无一毫”，是形容蓝天如镜，明净澄澈，没有丝毫的云彩，一尘不染。这种近于虚空的写法更突出了秋景的高远寥廓，给人一种心旷神怡的特殊感受。
三、四两句“南山与秋色，气势两相高”，进一步将笔势转至远处望中的终南山。终南山一名中南山，又称太乙山，位于长安城南。山势峭拔，群峰秀丽，为古城长安的一大游览胜地。这里，诗人描写耸立的南山与高爽的秋色相互映衬，更显得气势峻拔，高耸入云。
全诗首尾呼应，紧扣一个“望”字，描绘了自长安高楼眺望终南远山所见的清秋景色。格调清新，意境高远。
作品在构思方面，不仅中心突出，而且还运用了逐层翻进的写法。写霜树挺拔，而楼更耸立; 秋色寥廓，山更巍然。景物互为依托，层层递进，步步登高，构成一种高远开阔的诗歌境界。
这首诗的后两句，曾被前人称为“警绝”妙句(《后山诗话》)，尤见艺术功力。历来歌咏终南名篇，多以实物加以夸张比拟。如王维《终南山》诗云：“太乙近天都，连山接海隅”。孟郊 《游终南山》云：“南山塞天地，日月石上生”。写终南之势，倚日傍月，近天接海，充塞天地，虽用新颖比拟，极度夸张，但毕竟受到有形之物的限制而缺乏一种内在的灵动之感。杜牧的诗则跳出了这种窠臼，匠心独具，将无形的秋色与有形的南山相互比照。以虚托实，化实为虚，突出了大自然的内在气势。于此，我们不仅可以领略到山色、形态，而且还可以感受其内在的气质，性情，从而显得气韵生动。同样，诗中虽然没有直接抒情，但从诗人登高望远，及其所见的寥廓天宇，巍峨南山，“气势两相高”中，不难了悟出诗人的高情逸趣。这种写法，即司空图所谓“不着一字，尽得风流”。(《诗品》) 唐诗三昧，可见一斑。
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